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樂居財經張林霞3月17日，越秀房產信托基金(00405)宣布，建議發(fā)行15億元于2026年到期的4.15厘有擔保票據。

于公告日，發(fā)行人、越秀房產基金管理人及聯(lián)席牽頭經辦人訂立認購協(xié)議，據此聯(lián)席牽頭經辦人已個別而非共同同意認購票據及就此支付或促使認購人認購票據及就此支付，而發(fā)行人同意于發(fā)行日期向聯(lián)席牽頭經辦人發(fā)行票據（或按聯(lián)席牽頭經辦人可能作出之指示）。票據將按其本金總額100.0%發(fā)行。預期發(fā)行票據所得款項總額約為15億元。

公告稱，票據將會向專業(yè)投資者提呈發(fā)售及發(fā)行。發(fā)行人將申請票據于MOX上市。建議票據發(fā)行所得款項凈額（經扣除聯(lián)席牽頭經辦人收取的包銷傭金以及有關建議票據發(fā)行其他開支）將約為14.92億元。有關所得款項凈額擬用作再融資越秀房產基金的若干債項。

相關公司：越秀房托hk00405

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